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小草芒果研究所

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华为5G产品线总裁杨超斌表示,华为率先突破5G规模商用的关键技术,率先开始全球规模商用,开始5G全球规模部署。光大证券发布研报认为,5G新投资周期将于2019年启动,2020年集中放量,5G需求释放有望驱动各子板块业绩循序提速。通信子板块率先受益,2019下半年5G相关需求开始兑现,有望驱动估值提升,2020年业绩贡献将集中放量。消费电子及半导体子板块受益时序相对较晚,主要取决于5G手机规模放量时点,前期以手机供应链结构性业绩改善机会为主,后期仍需等待IoT放量驱动新一轮行业整体性成长良机。国内云计算市场发展滞后,后续成长空间可观,5G应用将推动其持续快速成长。

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